يتم تعيين جيرالت أوف ريفيا، صائد الوحوش المتحول، للتحقيق في سلسلة من الهجمات في قرية ساحلية ويجد نفسه متورطًا في صراع قديم بين البشر وحوريات البحر. يجب أن يعتمد على الأصدقاء - القدامى والجدد - لحل اللغز قبل أن تتصاعد الأعمال العدائية بين المملكتين إلى حرب شاملة.